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格隆汇7月30日丨华亚智能(003043.SZ)公布，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买冠鸿智能51%股权。本次交易的标的公司100%股权预估值不超过8亿元。标的资产为标的公司51%的股权，据此计算的交易对价不超过4.08亿元，其中以发行股份方式支付交易对价的70%，以现金方式支付交易对价的30%。
公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。本次募集配套资金在扣除中介机构费用后，拟用于支付本次交易的现金对价和补充上市公司流动资金等。其中用于补充上市公司流动资金比例不超过本次交易作价的25%或募集配套资金总额的50%。
标的公司主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。标的公司已在动力和储能电池制造领域积累了良好的口碑和信誉。标的公司客户目前已涵盖新能源、光学材料和电子材料等新兴产业领域。在新能源领域，客户有亿纬锂能(300014)、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、正力新能、瑞浦能源、国轩高科(002074)等国内主要锂电池生产企业；在光学材料和电子材料等领域，客户有江西铜业、杉金光电、中材锂膜、星源材质(300568)、韩国PNT、成都卓勤新材料等知名企业。本次交易完成后，标的公司将成为上市公司控股子公司。
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